Moeve y Exolum, a través de su joint venture Terminal Puerto Tartessos, han firmado un acuerdo de financiación con BBVA y Kutxabank para respaldar el desarrollo de Muelle Sur, una infraestructura estratégica situada en el Puerto de Huelva. La instalación, que ya supera el ecuador de su construcción, será uno de los principales puntos de entrada de materias primas y salida de productos de la nueva planta de biocombustibles 2G de Moeve, integrada en el que será el mayor complejo de biocombustibles 2G del sur de Europa.
La operación, por importe de 105 millones de euros, se ha estructurado bajo un modelo de financiación Project Finance. Esta financiación permitirá optimizar la estructura de capital y afrontar a largo plazo una inversión estratégica para el desarrollo logístico del enclave industrial del Puerto Exterior de Huelva. La estructuración de la financiación ha sido liderada por BBVA, actuando como Sole Bookrunner, Sole Underwriter, MLA y Hedge Coordinator, junto a Kutxabank que ha actuado como Lead Arranger. En la transacción han participado los despachos Garrigues, como asesor legal de Terminal Puerto de Tartessos, y Gómez-Acebo & Pombo, como asesor legal de las entidades financieras.
El proyecto Muelle Sur contempla la construcción de un nuevo muelle de atraque de 511 metros de longitud que modernizará las capacidades logísticas del Parque Energético La Rábida y de las instalaciones de Exolum. La nueva infraestructura optimizará las operaciones de carga y descarga de buques y permitirá gestionar con mayor eficiencia la entrada de materias primas sostenibles y la expedición de nuevos combustibles. Además, incrementará la flexibilidad operativa y reforzará la seguridad del complejo, contribuyendo al fortalecimiento de la autonomía energética europea.
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